2022년 12월 1주를 기준으로 시장을 분석해 보겠습니다.
탁튜브 전기차 시장 가치분석
- 매출 : 4조
- 영업이익률 : 7%
- 영업이익(OP) : 3,000억
- EBITDA (영업이익 + 감가삼각) : 4,000억
- EV/EBITDA (지난 3년간 값의 평균: 18배 ~ 30배) : 25배
- 적정 기업가치 : 10조 ($EV = EBITDA \times EV/EBITDA$)
Market 분석
마켓주변 데이터 분석
- 투자자 예탁금 : 시장 내 개인/일반 투자자 영향력 확인, 고점대비 지속적 하락 해 50% 지나는 중
- 파생 예수금 : 경기변동과 상관없이 지속적인 상승 중, 파생거래 활성화로 숏커버 변동성 확대 예상
- RP매매 잔고 : 큰 틀에서 투자자예탁금 과 정비례 하나, 별도로 지속 상승 은 CMA 계좌 확대로 해석가능
- 위탁매매 미수금 : 단타에 주로 활용, 예탁금 대비 확대 비중은 낮음 (신용은 써본사람이 계속 쓴다)
- 미수금대비 반대매매 비중 : 10월 27일 20% 반대매매 이후 지속적 상승했다. 최고점 최저점 변동을 확인하자
Kospi, Kosdaq 지수 분석
- Kospi \ Kosdaq 지수가 2022년 부터 동조화된 움직임을 보인다. 투자자 성격이 유사할 것으로 예상
Kospi 200 선물/ 옵션 분석
종목분석
Top-Down 분석방법으로 앞의 시장분석을 근거로 분석시점 및 특징을 미리 정의한다.- 반대매매 최대였던
2022-10-27이후 반등폭이 높은 종목을 선별한다 KOSDAQ \ KOSPI 지수와 동조화된 종목들은 분석해 보겠습니다.